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从市场需求来看,中国具备小家电快速普及的条件:一是大家电的普及基本完成;二是居民消费支出快速提升;三是中国具备强大的小家电生产能力。按照消费习惯,居民通常会先购买作为生活必需品的大家电,然后再去增臵品类繁多的小家电。与传统的彩电、空调、冰箱、洗衣机相比,大部分小家电都具有一定的享受性需求,因此,其消费是需要建立在一定的收入水平基础上的,中国城镇居民的大家电保有率基本超过了100%,已经基本具备了购置小家电的条件。中国小家电行业经过二十多年的发展,已从简单装配向由生产、经营、研发、检测等环节组成的比较完整的工业体系转变,形成了具备相当生产规模和技术水平的生产体系。由于小家电行业进入的技术、资本壁垒不高,有一定的利润空间,越来越多企业涉足该领域。中型小家电企业为了突破自身规模发展的瓶颈,扩大延伸相关的产品线,大家电企业也利用自身既有的品牌优势进军小家电行业,因此国内小家电行业竞争越来越激烈,导致行业经营效益下滑。数据显示,2011年,中国规模以上小家电制造生产企业有1330家。其中,民营企业数量最多,有909家,占比达到68.35%;民营企业中又以私营企业为主,私营企业有652家,比重为49.02%。三资企业数量也较多,有412家,比重为30.98%。中国的小家电行业正处于快速成长阶段,市场潜力巨大。跨国小家电企业纷纷进入中国小家电市场,以美的、海尔为代表的大家电企业进军小家电领域,原有小家电企业不断扩大规模,行业竞争日趋激烈。在城市居民中,小家电的消费初具一定的规模,在部分常见的小家电品类中,居民保有率通常都超过或接近50%。然而,在小家电的品类上还是很匮乏的,这也将是未来城镇小家电市场拓展的重要方向。相较于城市市场,农村市场大家电的普及还没有实现。但是除了空调以外,其他产品的普及率也基本超过50%。小家电在农村市场的发展开始进入萌芽阶段。由于中国经济的区域差异,预计东部地区农村也将进入小家电的快速成长期。从竞争来看,全国小家电生产企业约有5000家,但全行业真正有影响力的品牌不足100家。小家电品牌鱼龙混杂,产品质量好坏不一,电磁炉、电饭锅、饮水机等各种小家电都有“山寨版”,极大的影响了品牌厂商和消费者的利益。由于行业竞争激烈,一些中小型家电厂家正在另辟蹊径,转向以足浴器、挂烫机、空调扇为主的享受型小家电领域,以满足人们逐步提升的消费需求。随着小家电行业竞争的不断加剧,大型企业间的并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的小家电制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品消费者的深入研究。也正因为如此,一大批国内优秀的小家电品牌迅速崛起,逐渐成为中国乃至世界小家电行业中的翘楚!小家电从无到有从无到有、从小到大、从弱到强,时至今日,中国小家电业迈入了茁壮成长期,成为名副其实的“大市场”。2006年全年中国全部家用电力器具制造企业实现累计工业总产值479,755,766千元,比上一年同期增长20.07%;全年实现累计产品销售收入454,272,552千元,比上一年同期增长18.84%;2006年全年实现累计利润总额11,394,072千元,比上年同期增长22.22%;截至2006年12月底,全行业规模以上企业单位数达2001家。2006年1-12月全国微波炉累计产量55,701,655台,比2005年同期增长9.55%;2006年1-12月全国电饭煲累计产量88,798,178个,比2005年同期增长42.11%;2006年1-12月全国吸油烟机累计产量10,898,703台,比2005年同期增长45.74%;全国电热水器累计产量8,396,052台,比2005年同期增长23.03%。2007年中国小家电产品产量继续保持增长势头,达到14.4亿台,同比增长12.7%,2003~2007年复合增长率为12.5%。而中国小家电市场销售额则达到了971.9亿元。在全球金融危机和经济增速放缓的背景下,小家电却在整体增速下滑的国内家电业中独树一帜。2008年国内从事小家电的企业前三季度销售额均出现大幅增长。
智能家电行业主要上市公司:目前国内智能家电行业的上市公司主要有美的集团(000333)、海尔智能(600690)、格力电器(000651)、海信家电(000921)、长虹美菱(000521)等。
本文核心数据:智能家电出货量占比、产品零售额、渗透率、市场份额
1、智能家电占据智能家居最大比重
智能家电是智能家居设备的一个重要细分产品,根据IDC的2020年度第三、四季度智能家居市场报告数据测算,2020年第四季度,智能家电市场出货量在中国智能家居设备市场中的占比约35%以上,是智能家居市场出货量占比最大的细分产品。
注:占比根据2020年第四季度数据计算。
2、智能大家电市场发展较为成熟
——彩电及空调智能化产品需求旺盛
从整体市场需求情况来看,根据奥维云网(AVC)统计数据显示,2020年中国智能家电设备市场零售量整体呈现增长,其中,智能电视的零售额最大为3306万台;智能空调的零售量紧跟其后为3303万台;热水器、厨电和厨小电的零售量增长较快;而智能洗衣机和智能净化器的零售量同比下降。
——彩电和空调智能化渗透率均超60%
从智能家电普及程度来看,得益于联网设备从PC、平板等智能计算设备向传统家电拓展,我国各类型家电智能化渗透率逐年提高。根据奥维云网《中国智能家居产业发展报告》,2019年智能电视零售量渗透率首次超过智能空调,2020年空调智能化渗透率达64.3%,仅次于彩电。
注:智能化渗透率为智能家电在该家电品类中的零售量占比。
——传统家电厂商深受用户信赖
从智能家电设备供应格局情况来看,中国传统家电厂商在智能家电领域具备显著竞争优势,无论是线上渠道还是线下渠道,美的、格力、海尔三家企业均占据较高的市场份额。2020年,中国智能家电线上市场中,前五大品牌依次为美的、格力、海尔、奥克斯和海信,分别占据36.7%、27.4%、11.7%、11.6%和2.8%的市场份额;线下渠道格力为市场份额最大的品牌,占比达36.6%,美的以35.3%的市场占比紧随其后。
3、智能小家电为未来主要增长点
从未来发展前景来看,IDC预测数据显示,2021年中国智能家电设备出货量增长率预计在33%左右,2020-2025年出货量复合增长率预计在22%左右,而2021年中国智能电视销售额的增长率将放缓至4.1%,中国智能家电设备未来出货量的增长主要是基于智能小家电领域的市场需求增加。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能家电行业市场调研与投资预测分析报告》.
商业的发展主要是看国家整体的经济能力目前来说从现在小家电产品多样性及其低价性再到小家电目前农村普及性来说小家电的发展前景还是会很不错的如风扇一般,饭煲、磁炉、电水壶、豆浆机等产品在城市进一步的拓展及在农村市场的普及。以后小家电的市场会非常之大的但现状来说,全球经济危机的环境下大品牌的价格一再下探会导致小家电生产厂家会重新洗牌也会影响小家电的整体发展
过去的2016年,中国大家电行业陷入增长乏力的凄惨近况,而与之相反的是,小家电市场却欣欣向荣,保持着稳定增长。根据《中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告前瞻》数据显示,2016年小家电市场除了烟、灶、消传统厨电三件套外的其他产品都实现了快速发展,整体市场规模同比增长14.5%。未来随着智能家居、物联网、以及消费需求的进一步释放和发展,中国小家电行业潜力更胜,可以看见的是,小家电市场前景广阔需求很大。拥有极广的市场需求,必将拉动小家电市场的新一轮爆发,可以预计随着智能家居和物联网的普及,未来小家电行业将成为市场新宠,前景广阔值得关注。
虽然不如大家电“出镜率”高,但近些年,小家电产品类型的不断丰富、产业规模的不断扩大、内外销保持快速增长、众多企业纷纷投资“试水”……每一条都昭示着中国小家电产业正在蓬勃发展。赛迪顾问公司提供的数据显示,自2002年以来,中国小家电产业的产量一直保持着10%以上的增长,2006年产量达到127497万台。目前,中国小家电产量位居世界第一,2006年更是完成出口92511万台,全球80%以上的小家电产品出自中国。而国内小家电生产企业则主要集中在广东、江浙一带,特别是广东,在地方政府政策扶持、优越的地理位置、配件厂云集等有利条件下,全国63.4%的小家电制造企业选择在广东扎根,此外,落户江苏、浙江、福建聚集的小家电生产企业数量也分别占去了行业总规模的6.6%、14.1%和8.4%。 细分市场上各品牌大显身手 小家电产业的产品类别繁杂,按照用途被分为厨房小家电(微波炉、电水壶、电咖啡壶、食品加工机、油炸锅、电饭煲、面包机、电磁炉、电烤箱等)、家居小家电(电熨斗、吸尘器、电风扇等)、个人护理小家电(电吹风、剃须刀等)。赛迪顾问提供的数据显示,2006年,厨房小家电产品占据整体市场份额的81.2%,这一方面是由于被划分为厨房小家电统计范围的产品品类较多,另一方面,微波炉、电饭煲等产品已经成为现代家庭日常生活必不可少的厨房电器,其市场销售一直十分红火。 2006年,小家电知名品牌继续扩大着行业领先优势,横向进行品牌比较可以看出,飞利浦、松下在家居和个人护理小家电产品方面的竞争优势明显,美的、格兰仕、海尔、苏泊尔则在厨房小家电领域具备一定的竞争优势。值得一提的是,亚都、奥普、九阳都是以单一产品打响品牌知名度,分别在空气净化加湿器、浴霸、豆浆机产品细分市场上占据绝对领先位置,而在一些市场规模较大的小家电产品上,品牌集中度已经有显著提高,强势品牌的市场地位得到了体现。 厨房小家电品牌集中度不断提升 经过多年的市场推广,消费者对厨房小家电的功能特点有了更多的认识,正在逐步地接受厨房小家电。厨房小家电产品以其节能、实用、健康的形象进入消费者的家庭,逐渐取得消费者的认可,同传统的烹调方式比,厨房小家电使用安全、便捷、便于清洁、效率高,具有明显的功能优势。近年来中国厨房小家电市场销量每年以超过10%的速度上升。赛迪顾问数据显示,2006年,中国厨房小家电市场总体规模达692.4亿元,与2005年的604.5亿元相比,增长了14.59%。其中,作为厨卫电器的主力军,燃气灶、吸油烟机、电饭煲的市场销售额分别达到115.0亿元、80.4亿元及39.2亿元。 厨房小家电市场需求量增加,发展迅速,与此同时,消费者也对产品本身提出了种类多元化、设计精品化、功能实用化等更高要求。在激烈的市场竞争环境下,为了赢得更多的市场份额,企业在降低产品价格的同时,也在丰富着自己的产品线。 随着产业集群化和资本的渗透,厨房小家电行业将会呈现强者更强,弱者更弱直至淘汰的趋势。2006年,厨卫电器市场经过几年的培育,已经逐步形成了良性的市场主体,品牌集中度得到了进一步提高。据赛迪顾问统计数据,电饭煲产品市场上主要活跃的品牌有美的、苏泊尔、格兰仕、三角、半球等,其中美的占据了46.6%的市场份额,在电饭煲市场掌握着绝对发言权。吸油烟机市场则主要是帅康、老板、方太、华帝等品牌,这五个品牌共占去市场总份额的43.8%。燃气灶市场上的前五位品牌是华帝、帅康、美的、老板和方太,分别占去了13.2%、8.0%、6.3%、3.8%和3.1%的市场份额。 家居小家电成为新热点 家居小家电产品主要包括电风扇、电暖器(暖风机)、电熨斗等传统产品,也包括近年来快速兴起的吸尘器、空气加湿器、空气净化器等新兴产品。在一轮轮购房热潮的推捧中,曾经长期被视为边缘化产品的家居小家电市场在2006年被激活,成为城市消费者的新宠,拥有家居小家电的数量已成为衡量生活质量的又一个新指标。2006年,中国家居小家电市场全年销售额已达到126.3亿元,占据小家电市场份额的14.8%,比2005年增长12.6%(见表4)。不少大家电厂商也纷纷进入这一领域,凭借原有的品牌、渠道、技术优势,迅速“兴风作浪”,促成了家居小家电市场目前的竞争格局。 此外,家居小家电几家领军生产企业在不断扩大产业规模的同时,十分注重对海外市场的开发,凭借种类齐全、价格低廉、市场操作相对规范等优势打入海外市场,成为小家电产品出口的拳头产品。赛迪顾问预测,未来五年中国家居小家电市场将持续放量增长,增长速度持续保持在7%左右,预计在2011年市场规模达到181亿元。 个人护理小家电蕴含诱人利润空间 如果与冰箱、洗衣机、空调等大家电做比较,电动剃须刀和电吹风等小件产品同样可以卖到千元以上,可想其利润空间会有多大。据分析,消费者之所以肯为小产品付出大费用,主要是希望日后通过使用产品获得享受,因此,个人护理小家电比其他小家电产品更为强调外观设计、科技含量、材料选择、实用性、舒适性的全面品质。而高利润率更容易吸引实力强大的企业参与竞争,又从侧面激励了个人护理小家电产品领域的不断升级。2006年,中国的个人护理小家电市场成为众多家电厂商新的利润增长点,多种产品市场处于导入期,发展前景广阔。 赛迪顾问数据显示,2005年,中国个人护理小家电市场已达到约4800多万台的市场规模,2006年继续保持了高速增长,总量达到5500万台左右,增长率达到14.5%。销售额也由2005年的31.2亿元增加到34.4亿元,增长率为10%。